80er Jahre, Schwarzmeerküste. In einem kleinen Städtchen spielt die große Liebesgeschichte zwischen dem vierzehnjährigen Fedor und der achtzehnjährigen Nurka. Der naive Junge und die Provinzschauspielerin, die von der großen Leinwand träumt, sind zum ersten mal im Leben richtig verliebt. Die Geschichte verzaubert mit skurrilen Charakteren, einer wunderschönen Bildsprache und dem mitreißenden Soundtrack der georgischen Band Asea Sool.